EX-99.1 2 brhc10041242_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1
Exhibit 99.1
 
 
 
 
  
Revenues by Product and by Type
Historical
  
Updated(1)
Fiscal Year
  
Fiscal Year 2022
  
Fiscal Year		     
Fiscal Year 2022
($ in millions)
    
2020
    
 
 2021    
Q1
  
Q2
  
Q3
  
Q4
  
Total
    
2020
  
2021
  
Q1
  
Q2
  
Q3
  
Q4
  
Total
  
                                                                                   
Investor Communication
Solutions (“ICS”)
                                                                                  
Regulatory
   $
783.0
     $
940.2
     $
165.5
   $
166.4
   $
321.7
   $
423.9
   $
1,077.4
     $
778.5
   $
937.9
   $
165.4
   $
166.2
   $
320.9
   $
422.8
   $
1,075.4
  
Data-driven fund solutions
    
331.3
      
343.8
      
83.3
    
88.8
    
90.7
    
102.9
    
365.8
      
328.6
    
342.2
    
83.2
    
88.5
    
90.2
    
101.7
    
363.7
  
Issuer
    
156.4
      
188.6
      
20.6
    
23.7
    
46.3
    
125.4
    
215.9
      
156.3
    
188.5
    
20.6
    
23.7
    
46.3
    
125.3
    
215.9
  
Customer communications
    
568.0
      
569.5
      
140.9
    
148.2
    
171.5
    
155.2
    
615.8
      
565.6
    
568.3
    
140.9
    
148.1
    
171.3
    
155.0
    
615.4
  
Total ICS Recurring fee revenues
    
1,838.7
      
2,042.1
      
410.3
    
427.1
    
630.2
    
807.4
    
2,275.0
      
1,829.0
    
2,036.9
    
410.2
    
426.5
    
628.7
    
804.9
    
2,270.3
  
                                                                                             
Equity and other
    
78.3
      
123.3
      
27.6
    
24.6
    
25.0
    
37.9
    
115.1
      
76.8
    
123.0
    
27.6
    
24.6
    
25.0
    
37.8
    
115.0
  
Mutual funds
    
98.0
      
112.2
      
48.8
    
40.1
    
33.7
    
31.9
    
154.5
      
98.7
    
112.1
    
48.8
    
40.1
    
33.6
    
31.9
    
154.4
  
Total ICS Event-driven fee revenues
  
176.3
      
235.5
      
76.3
    
64.7
    
58.7
    
69.8
    
269.6
    
175.5
    
235.0
    
76.3
    
64.7
  
58.6
  
69.7
    
269.4
  
                                                                                             
Distribution revenues
    
1,446.1
      
1,549.5
      
366.9
    
401.5
    
472.4
    
476.7
    
1,717.6
      
1,443.8
    
1,548.3
    
367.0
    
401.4
    
472.1
    
476.5
    
1,717.0
  
                                                                                             
Total ICS Revenues
   $
3,461.1
     $
3,827.0
     $
853.5
   $
893.3
   $
1,161.4
   $
1,354.0
   $
4,262.1
     $
3,448.2
   $
3,820.2
   $
853.4
   $
892.7
   $
1,159.4
   $
1,351.1
   $
4,256.6
  
                                                                                             
Global Technology and
Operations (“GTO”)
                                                                                            
Capital markets
   $
615.2
     $
661.3
     $
209.4
   $
224.1
   $
247.2
   $
240.1
   $
920.8
     $
603.0
   $
656.0
   $
208.6
   $
221.0
   $
241.4
   $
231.7
   $
902.7
  
Wealth and investment management
    
492.2
      
524.9
      
131.2
    
146.4
    
134.3
    
141.6
    
553.6
      
477.9
    
517.5
    
130.8
    
145.9
    
133.0
    
140.0
    
549.7
  
Total GTO Recurring fee revenues
    
1,107.4
      
1,186.2
      
340.6
    
370.6
    
381.5
    
381.7
    
1,474.4
      
1,080.8
    
1,173.5
    
339.4
    
366.9
    
374.3
    
371.7
    
1,452.4
  
                                                                                             
Foreign currency exchange
    
(39.4
)
    
(19.5
)
    
(1.2
)
  
(4.3
)
  
(9.1
)
  
(12.8
)
  
(27.4
)
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
  
                                                                                             
Total Revenues
   $
4,529.0
     $
4,993.7
     $
1,192.9
   $
1,259.6
   $
1,533.7
   $
1,722.9
   $
5,709.1
     $
4,529.0
   $
4,993.7
   $
1,192.9
   $
1,259.6
   $
1,533.7
   $
1,722.9
   $
5,709.1
  
                                                                                             
Revenues by Type
                                                                                            
Recurring fee revenues
   $
2,946.1
     $
3,228.3
     $
750.8
   $
797.6
   $
1,011.7
   $
1,189.2
   $
3,749.3
     $
2,909.8
   $
3,210.4
   $
749.6
   $
793.5
   $
1,003.0
   $
1,176.6
   $
3,722.7
  
Event-driven fee revenues
    
176.3
      
235.5
      
76.3
    
64.7
    
58.7
    
69.8
    
269.6
      
175.5
    
235.0
    
76.3
    
64.7
    
58.6
    
69.7
    
269.4
  
Distribution revenues
    
1,446.1
      
1,549.5
      
366.9
    
401.5
    
472.4
    
476.7
    
1,717.6
      
1,443.8
    
1,548.3
    
367.0
    
401.4
    
472.1
    
476.5
    
1,717.0
  
Foreign currency exchange
    
(39.4
)
    
(19.5
)
    
(1.2
)
  
(4.3
)
  
(9.1
)
  
(12.8
)
  
(27.4
)
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
  
Total Revenues
   $
4,529.0
     $
4,993.7
     $
1,192.9
   $
1,259.6
   $
1,533.7
   $
1,722.9
   $
5,709.1
     $
4,529.0
   $
4,993.7
   $
1,192.9
   $
1,259.6
   $
1,533.7
   $
1,722.9
   $
5,709.1
  

(1)
Reflects actual foreign exchange rates applicable to the individual periods presented.
 
 
 
 
Segment Earnings (Loss) before Income Taxes
Historical
  
Updated(1)
Fiscal Year  
Fiscal Year 2022
   Fiscal Year  
Fiscal Year 2022
($ in millions)
2020
  
2021
  
Q1
  
Q2
  
Q3
  
Q4
  
Total
    
2020
  
2021
  
Q1
  
Q2
  
Q3
  
Q4
  
Total
  
                                                                           
Investor Communication Solutions
 $
458.0
   $
596.0
   $
82.4
   $
58.8
   $
220.7
   $
364.4
   $
726.3
     $
455.0
   $
594.6
   $
82.4
   $
58.7
   $
220.0
   $
363.5
   $
724.7
  
Global Technology and Operations
  
222.5
    
200.3
    
18.7
    
34.4
    
49.8
    
36.7
    
139.5
      
212.0
    
194.9
    
18.6
    
33.9
    
48.6
    
38.4
    
139.4
  
Other
  
(83.1
)
  
(90.1
)
  
(21.5
)
  
(39.7
)
  
(44.5
)
  
(83.2
)
  
(188.9
)
    
(87.5
)
  
(93.3
)
  
(22.8
)
  
(40.8
)
  
(45.2
)
  
(83.1
)
  
(191.9
)
Foreign currency exchange
  
(17.8
)
  
(10.1
)
  
(1.4
)
  
(1.7
)
  
(2.5
)
  
0.9
    
(4.7
)
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
  
Total
 $
579.5
   $
696.2
   $
78.2
   $
51.9
   $
223.3
   $
318.8
   $
672.2
     $
579.5
   $
696.2
   $
78.2
   $
51.9
   $
223.3
   $
318.8
   $
672.2
  

(1)
Reflects actual foreign exchange rates applicable to the individual periods presented.
 
 
 
Amortization of Acquired Intangibles and Purchased Intellectual Property
Historical
  
Updated(1)
($ in millions)
 Fiscal Year  
Fiscal Year 2022
   Fiscal Year  
Fiscal Year 2022

2020
2021
 Q1
 Q2
  
 Q3
  
 Q4
  
Total
 
2020
  
2021
  
Q1
  
Q2
  
Q3
  
Q4
Total
  
Investor Communication Solutions
 $
83.1
   $
86.8
   $
20.9
   $
16.2
   $
16.2
   $
16.0
   $
69.3
     $
81.7
   $
86.0
   $
20.9
   $
16.1
   $
16.0
   $
15.7
   $
68.7
  
Global Technology and Operations
  
42.0
    
67.6
    
48.4
    
47.6
    
47.2
    
46.1
    
189.3
      
39.7
    
66.2
    
47.8
    
46.4
    
44.8
    
42.5
    
181.5
  
Other
  
1.5
    
1.5
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
      
1.5
    
1.5
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
  
Foreign currency exchange
  
(3.7
)
  
(2.3
)
  
(0.6
)
  
(1.3
)
  
(2.6
)
  
(3.9
)
  
(8.4
)
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
  
Total
 $
122.9
   $
153.7
   $
68.7
   $
62.5
   $
60.8
   $
58.2
   $
250.2
     $
122.9
   $
153.7
   $
68.7
   $
62.5
   $
60.8
   $
58.2
   $
250.2
  

(1)
Reflects actual foreign exchange rates applicable to the individual periods presented.

 
Historical
  
Updated(1)
($ in millions) Fiscal Year   Fiscal Year 2022       Fiscal Year   Fiscal Year 2022      

 2020
2021
  
 Q1
  
Q2
  
 Q3
  
Q4
  
Total
    
2020
  
2021
  
Q1
  
 Q2
  
Q3
  
 Q4
  
Total
  
Closed Sales
 $
228.4
   $
232.1
   $
29.8
   $
82.7
   $
57.5
   $
111.9
   $
281.9
     $
224.0
   $
231.0
   $
29.7
   $
82.2
   $
57.0
   $
110.5
   $
279.5
  

(1)
Reflects actual foreign exchange rates applicable to the individual periods presented.